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財富管理人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 52 人
※報名資格:從事財富管理業務相關工作滿2年者或財富管理業務管理人員
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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◆ |
班次一：總經市場及不動產市場趨勢 / 6 小時 |
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10/7 |
總體經濟與全球市場分析 |
3 |
羅瑋 老師 |
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不動產市場趨勢 |
3
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李嘉玶 老師 |
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◆ |
班次二：保險規劃 / 6 小時 |
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10/14 |
保險需求分析與保單規劃 |
6 |
麥瑋玲 老師 |
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◆ |
班次三：退休規劃 / 6 小時 |
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10/21 |
退休金制度介紹與退休規劃 |
6
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葉俊佑 老師 |
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◆ |
班次四：租稅規劃 / 15 小時 |
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10/28(全天)、10/30(全天)、 |
個人稅務規劃實務 |
6
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羅澤鈺 老師 |
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高資產客戶稅務與財產移轉規劃 |
6 |
方士維 老師 |
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不動產投資稅務規劃 |
3 |
王澤仁 老師 |
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財富管理人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 52 人
※報名資格:從事財富管理業務相關工作滿2年者或財富管理業務管理人員
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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◆ |
班次一：總經市場及不動產市場趨勢 / 6 小時 |
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10/7 |
總體經濟與全球市場分析 |
3 |
羅瑋 老師 |
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不動產市場趨勢 |
3
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李嘉玶 老師 |
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◆ |
班次二：保險規劃 / 6 小時 |
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10/14 |
保險需求分析與保單規劃 |
6 |
麥瑋玲 老師 |
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班次三：退休規劃 / 6 小時 |
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10/21 |
退休金制度介紹與退休規劃 |
6
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葉俊佑 老師 |
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◆ |
班次四：租稅規劃 / 15 小時 |
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10/28(全天)、10/30(全天)、 |
個人稅務規劃實務 |
6
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羅澤鈺 老師 |
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高資產客戶稅務與財產移轉規劃 |
6 |
方士維 老師 |
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不動產投資稅務規劃 |
3 |
王澤仁 老師 |