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財富管理人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 54 人
※報名資格：從事財富管理業務相關工作滿2年者或財富管理業務管理人員
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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◆ |
班次一：總經市場及不動產市場趨勢 /6 小時 |
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9/20 |
總體經濟與全球市場分析 |
3 |
錢怡成 老師 |
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不動產市場趨勢 |
3
|
張義權 老師 |
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◆ |
班次二：保險與退休規劃 /12 小時 |
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9/27 |
退休金制度介紹與退休規劃 |
6 |
葉俊佑 老師 |
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保險需求分析與保單規劃 |
6
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麥瑋玲 老師 |
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◆ |
班次三：租稅規劃 /15 小時 |
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10/2(全天) |
個人稅務規劃實務 |
6
|
羅澤鈺 老師 |
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高資產客戶稅務與財產移轉規劃 |
6 |
方士維 老師 |
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不動產投資稅務規劃 |
3
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王澤仁 老師 |
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◆ |
班次四：高資產客戶服務 /18 小時 |
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10/23 |
高資產客戶開發與經營 |
6
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吳佩珊 老師 |
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家族傳承與接班規劃 |
6 |
劉育誠 老師 |
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家族信託規劃案例分析 |
6 |
楊淑清 老師 |
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財富管理人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 54 人
※報名資格：從事財富管理業務相關工作滿2年者或財富管理業務管理人員
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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◆ |
班次一：總經市場及不動產市場趨勢 /6 小時 |
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9/20 |
總體經濟與全球市場分析 |
3
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錢怡成 老師 |
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不動產市場趨勢 |
3
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張義權 老師 |
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◆ |
班次二：保險與退休規劃 /12 小時 |
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9/27 |
退休金制度介紹與退休規劃 |
6
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葉俊佑 老師 |
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保險需求分析與保單規劃 |
6
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麥瑋玲 老師 |
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◆ |
班次三：租稅規劃 /15 小時 |
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10/2(全天) |
個人稅務規劃實務 |
6
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羅澤鈺 老師 |
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高資產客戶稅務與財產移轉規劃 |
6
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方士維 老師 |
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不動產投資稅務規劃 |
3
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王澤仁 老師 |
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◆ |
班次四：高資產客戶服務 /18 小時 |
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10/23 |
高資產客戶開發與經營 |
6
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吳佩珊 |
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家族傳承與接班規劃 |
6
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劉育誠 |
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家族信託規劃案例分析 |
6
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楊淑清 |